Il Gruppo ha avviato un’attività di riorganizzazione societaria creando “poli verticali” di business in relazione ai diversi settori di attività. In tale contesto, sono state create delle legal entity/divisioni per ogni area di business.
Al fine di favorire il consolidamento del posizionamento di mercato in un contesto di forte concentrazione settoriale e supportare un ambizioso piano di crescita, la società ha valutato l’opportunità di emettere un minibond.

Abbiamo assistito l’azienda in tutte le attività necessarie all’emissione e al collocamento di minibond in ottica “end-to-end”. In particolare, nelle fasi preparatorie, abbiamo selezionato gli advisor necessari per il perfezionamento dell’operazione, svolgendo nell’interesse del cliente le trattative sulle quotazioni proposte e redigendo, in collaborazione con l’azienda, un documento di presentazione ai potenziali investitori (information memorandum).
Abbiamo inoltre assistito l’azienda cliente nelle fasi di emissione e collocamento assolvendo ai ruoli di arranger, collocatore e agente.
Il supporto finanziario prestato grazie all’emissione obbligazionaria ha permesso, sul mercato nazionale, l’ampliamento del portafoglio clienti e, su quello internazionale, una maggiore penetrazione sui mercati target.