Il prestito obbligazionario di 10 milioni di Euro, sottoscritto da Duemme S.g.r. S.p.A. (gruppo Banca Esperia), in qualità di gestore del FIA italiano riservato chiuso denominato Duemme Fondo per le Imprese e da Banca Popolare di Bari, finanzierà il piano di crescita internazionale della società.

Bari, martedì 1 dicembre 2015 – E’ stato quotato nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professionale ExtraMot Pro, il prestito obbligazionario di NoemaLife S.p.A, sottoscritto da “Duemme Fondo per le Imprese” (fondo che investe in minibond ideato e gestito da Duemme S.g.r. S.p.A.), unitamente alla Banca Popolare di Bari.

La sottoscrizione del bond (NOEMALIFE S.P.A. 5,45% 2015-2020), emesso da NoemaLife, azienda bolognese attiva nel settore dell’informatica clinica ospedaliera e quotata in Borsa nel Mercato Telematico Azionario, rientra nelle disposizioni dettate dalla legge 134/2012 (“minibond”).

Il prestito ha scadenza 2020, con un rendimento effettivo del 5,45% e un rimborso amortizing con un anno di preammortamento.

La partecipazione della Banca Popolare di Bari insieme a Duemme S.g.r. all’emissione obbligazionaria di NoemaLife S.p.A. rientra in un più ampio progetto avviato dalla Banca per sostenere le aziende nelle attività di collocamento di bond: dalla preparazione della documentazione alle fasi finali di arrangement e collocamento. Grazie a un piano industriale di profondo cambiamento, che ha disegnato una traiettoria di rilevante innovazione per la Banca, soprattutto sotto il profilo del modello di servizio, la Popolare di Bari ha lanciato una radicale evoluzione della propria offerta corporate, operando un riposizionamento sui servizi ad alto valore aggiunto e facendo evolvere il proprio ruolo da puro finanziatore ad advisor in grado di supportare le aziende a 360° durante l’intero ciclo di vita.

NoemaLife è un’impresa italiana che si avvale di uno staff di oltre 700 professionisti in tutto il mondo, è leader nel settore IT clinica ospedaliera ed è direttamente presente sul mercato in Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Argentina, Cile, Marocco, Algeria, Croazia, Emirati Arabi Uniti e Messico e, tramite un network di distribuzione, opera anche in America Latina, Nord-Europa e Australia.

Grazie alle risorse apportate dal bond, NoemaLife intende finanziare la propria strategia di sviluppo, in particolare il piano di crescita internazionale con il rafforzamento della presenza in alcuni paesi e l’apertura di nuovi mercati - anche attraverso acquisizioni - nonché il piano di investimenti in ricerca e sviluppo ed il consolidamento del business nel mercato domestico.

Giorgio Papa, Amministratore Delegato di Banca Popolare di Bari ha dichiarato: “La scelta di accompagnare NoemaLife nell’operazione di emissione obbligazionaria conferma la decisa volontà di BPBari di supportare le aziende italiane con strumenti finanziari innovativi che, affiancandosi a quelli ordinari, possano tradursi nel supporto ideale dei loro piani di sviluppo. La nostra struttura di Corporate & Investment Banking ha svolto i ruoli di advisor, arranger e collocatore dell'operazione. L'attività svolta si inserisce nell'offerta di soluzioni di advisory e finanza specialistica a sostegno della crescita sviluppate per rispondere efficacemente alle principali esigenze strategico-industriali, gestionali e finanziarie delle imprese italiane”.

“La sottoscrizione del minibond emesso da NoemaLife SpA rappresenta un ulteriore passo avanti nella strutturazione di investimenti innovativi in realtà ad alto merito creditizio, avviata con il lancio del Fondo per le Imprese – commenta Filippo Di Naro, Amministratore Delegato di Duemme SGR. Si tratta di un fondo chiuso a distribuzione di proventi, che si pone il duplice obiettivo di soddisfare l’esigenza di finanziamento non bancario allocando risorse finanziarie che vogliono trovare opportunità di investimento con rendimento stabile e basso livello di rischio. Il successo dell’iniziativa ha portato anche al lancio, previsto per la seconda metà di dicembre, di un secondo fondo dedicato a questo tipo di investimenti”.

Duemme S.g.r. S.p.A. e NoemaLife S.p.A. sono state supportate nell’operazione da Banca Popolare di Bari, che ha agito come arranger, sottoscrittore e sponsor, da NCTM Studio Legale in qualità di consulente legale.